三分钟了解特许财富管理师(CWM)是什么证书?

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中国CWM考试网 2019-11-29 22:02

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  三分钟了解特许财富管理师(CWM)是什么证书?
 
  概述:
 
  特许财富管理师(CWM),英文全称为:Chartered Wealth Manager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。
 
  CISI协会
 
  英国特许证券与投资协会(CISI协会)是由英国女皇签署的专业性金融机构,受到世界上监管最完善、法律执行力最强的英国金融行为监管局FCA的严格监管,被全球超过50个国家的金融服务监管机构认可,包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。官方认可意味着持有此证书,即可满足这些国家地区对金融及财富管理从业者的监管要求,而不用再单独考取当地的资格证书。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构,例如汇丰、渣打和瑞银等。
  国际认可
 
  CISI拥有全球领先的金融从业资格认证体系,其所推广的金融,特别是财富管理理念日渐成为国际通用的、最具权威的财富管理行业标准。CISI享有以下国际权威认可:英国金融市场行为监管局(全世界监管最完善、法律执行力最强的金融监管机构);英格兰资格及考试办公室(英国国家学历发放监管机构);国际证券事务监察委员会组织;国际金融理财标准委员会;美国特许金融分析师协会等其他40多个国家的金融监管机构。
 
  特许财富管理师证书(CWM)知识体系
 
  特许财富管理师证书(CWM)分三个级别,紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对最新的财富管理知识以及研究成果进行整合,向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。
 
  关于证书信息
 
  特许财富管理师证书(CWM)考试信息:
 
  IWM是财富管理国际资格认证International Certificate of Wealth Management的缩写,是由CISI主办的阶梯式财富管理国际资格认证。考试认证系列分为三个不同级别,分别是International Certificate in Wealth & Investment Management(财富管理国际资格认证)、International Certificate in Advanced Wealth Management(高级财富管理国际资格认证)、Chartered Wealth Manager(特许财富管理师认证)。考试在全球各个地点统一举行,每个考生在考取最高级别的特许财富管理资格认证前,须至少完成前两项中的一项资格认证,除CWM采用全英文考试,IWM和AWM都可选用中英文双语进行考试,其中CWM特许财富管理师资格相当于研究生专业水平的认证考试,也是唯一位列CISI等级系列认证的最高级第七级的研究生专业水平的认证考试。
 
  财富与投资管理国际认证
 
  定位:准入级
 
  内容:提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍;学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识;
 
  考试:2小时机考;100道单选题;中英双语;
 
  建议学时:130学时
 
  建议学习人士:金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历;
 
  高级财富管理国际认证
 
  定位:资深级
 
  内容:以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务
 
  考试:2个小时机考;100道单选题;中英双语;
 
  建议学时:180学时
 
  建议学习人士:财富管理从业经历至少3年;
 
  特许财富管理师全球雇主
 
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