2020年申请CWM证书有哪些要求?

主页 > 关于CWM > 2020年申请CWM证书有哪些要求?
中国CWM考试网 2019-11-28 16:41

———————————————————————————————————————


  2020年申请CWM证书有哪些要求?
 
  特许财富管理师
 
  概述:
 
  特许财富管理师(CWM),英文全称为:Chartered Wealth Manager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。
 
  CISI协会
 
  英国特许证券与投资协会(CISI协会)是由英国女皇签署的专业性金融机构,受到世界上监管最完善、法律执行力最强的英国金融行为监管局FCA的严格监管,被全球超过50个国家的金融服务监管机构认可,包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。官方认可意味着持有此证书,即可满足这些国家地区对金融及财富管理从业者的监管要求,而不用再单独考取当地的资格证书。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构,例如汇丰、渣打和瑞银等。
 
  国际认可
 
  CISI拥有全球领先的金融从业资格认证体系,其所推广的金融,特别是财富管理理念日渐成为国际通用的、最具权威的财富管理行业标准。CISI享有以下国际权威认可:英国金融市场行为监管局(全世界监管最完善、法律执行力最强的金融监管机构);英格兰资格及考试办公室(英国国家学历发放监管机构);国际证券事务监察委员会组织;国际金融理财标准委员会;美国特许金融分析师协会等其他40多个国家的金融监管机构。
 
  考试信息:
 
  IWM是财富管理国际资格认证International Certificate of Wealth Management的缩写,是由CISI主办的阶梯式财富管理国际资格认证。考试认证系列分为三个不同级别,分别是International Certificate in Wealth & Investment Management(财富管理国际资格认证)、International Certificate in Advanced Wealth Management(高级财富管理国际资格认证)、Chartered Wealth Manager(特许财富管理师认证)。考试在全球各个地点统一举行,每个考生在考取最高级别的特许财富管理资格认证前,须至少完成前两项中的一项资格认证,除CWM采用全英文考试,IWM和AWM都可选用中英文双语进行考试,其中CWM特许财富管理师资格相当于研究生专业水平的认证考试,也是唯一位列CISI等级系列认证的最高级第七级的研究生专业水平的认证考试。


  财富与投资管理国际认证
 
  定位:准入级
 
  内容:提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍;学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识;
 
  考试:2小时机考;100道单选题;中英双语;
 
  建议学时:130学时
 
  建议学习人士:金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历;
 
  高级财富管理国际认证
 
  定位:资深级
 
  内容:以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务
 
  考试:2个小时机考;100道单选题;中英双语;
 
  建议学时:180学时
 
  建议学习人士:财富管理从业经历至少3年;
 
  特许财富管理国际认证
 
  定位:专家级
 
  内容:包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究;学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化
 
  考试:每个模块3个小时;六道试卷论述题;英语
 
  建议学时:600学时
 
  建议学习人士:财富管理从业经历至少5年;可用英语参加考试。
 
  CWM持证人寄语
 
  Mark Pugh
 
  Associate director , Investment counsellor,HSBS Private Bank
 
  The Chartered Wealth Manager qualification through the CISI combines technical knowledge with the overarching theme of applying this in real life scenarios. The nature of the qualification means that I have been able to easily convert the qualification content and directly apply it to the investment advice I provide to my clients.
 
  CISI的特许财富管理师课程最重要的特点是学以致用,不光传授了专业知识和并且教我如何把这些知识应用在真实的生活场景中。这个证书的本质意味着我可以轻易的把课程内容转化为投资建议并且把它直接提供给我的客户
 
  Sheetal Radia
 
  Independent Financial Advisers,Ascot Lloyd
 
  Qualification has given me more confidence in my technical ability. As wealth managers, we place a lot of emphasis in building long testing relationships with clients, and that can be tested in times of market volatility. It is fundamental that clients see you as an adviser, so they feel confident in our ability to help them make the best decisions to meet their objectives.
 
  特许财富管理师资格证已经在专业能力方面给予了我更多的自信。作为财务管理师,我们特别重视和顾客维持长久的关系,而这种关系经得住市场动荡的冲击。作为财务管理师,获取顾客的信任无比重要,这样他们才会相信我们能够帮他们做出达到他们目标的最佳决定。
 
  Shih Yen Wan
 
  Private Bank Director,The Royal Bank of  Scotland
 
  The opportunity to study the highest-level qualification in wealth management has enables me to develop my existing knowledge and gain the greater understanding of the products and services. I deal with on a day to day basis so that can provide a better service to clients. As the wealth management demonstrates my commitment to working towards the highest standards possible and is something I am proud of.
 
  作为财富管理行业的最高等级证书,它让我对我们公司现有的金融产品和金融服务得到了更深刻的理解,以至于我可以根据客户的需求提供更有效的解决方案,我为我去的这张证书而倍感骄傲
 
  中国CWM考试网(www.cwm.cn)综合整理,来源:中国CWM考试网,原创文章,经授权转载,若需引用或转载,请注明出处 ,仅供参考、交流之目的。
推荐:全球大多数考生都在用CWM资料>>【点我领取2020CWM最完整资料】 (资料包含CWM必考点总结,提升备考效率,加分必备)



————————————————————————————————————————我是有底线的————————————————————————————————————————

CopyRight © 2003-2020 CWM.cn 中国CWM考试网